新能源汽車火爆“撕開”供需缺口

受到新能源汽車暴增影響，A股汽車板塊集體飆升，力帆股份、渤海活塞等再度漲停。值得注意的是，同新能源汽車相關的鋰電池概念也繼續爆發，概念個股平均漲幅達到2.56%，多股漲停。不過，有分析認為，鋰電池概念已經被輪番挖掘，但塑膜子行業可能是該板塊中的后期蛋糕，如滄州明珠等。

政策支持讓新能源汽車銷售火爆，隨著新能源汽車的銷售增加，對充電樁的需求也越來越大，有機構預計，到2020年，我國充電設備市場規模有望達到1320億元。

據中汽協會新統計數據顯示，今年5月，新能源汽車生產3.7萬輛，銷售3.5萬輛，與去年同期相比分別增長131.3%和128.0%。在1月~5月新能源汽車12.6萬輛的銷量構成中，新能源商用車占比31%，其中純電動商用車銷量占比29%，插電式混合動力商用車占比2%。如此算來，1月~5月，純電動商用車大概銷售3.65萬輛，插電混合動力商用車大概銷售2520輛。

新能源車市場迎來爆發期

隨著新能源汽車的銷售增加，對充電樁的需求也越來越大，但從實際情況看，目前充電樁的缺口仍較大。據悉，目前我國充電樁數量不足5萬個(僅公用樁)，車樁比約8∶1。國家發改委印發的《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》要求，2020年規劃建設集中充換電站1.2萬座，分散充電樁480萬個，車樁比1∶1左右。未來幾年，充電樁設備建設空間巨大。預計到2020年，我國充電設備市場規模有望達到1320億元。

漲價有“鋰”、有“鋰”可投，有分析認為，鋰電池驅動的電動汽車(EV+PHEV)全球市場規模在 2015年達到 60億美元，2020年達到 110億美元，2025年達到150億美元。巨大的市場空間也讓上市公司爭相進入。

6月14日中午， 陽光電源(300274)發布公告稱，與上海上汽安悅充電科技有限公司就新能源汽車充電樁、光儲一體充電站、分布式光伏等領域的合作事宜達成一致。而在5月，國內資本市場就發生了多起上市公司進軍鋰電行業的個案。其中嘉寓股份(300117)5月5日發布公告，公司正在籌劃設立鋰電事業部，并正在與新能源汽車動力鋰電相關領域的潛在目標公司洽談合作事宜;5月11日，贛鋒鋰業(002460)公告了關于全資子公司贛鋒有限公司(下稱“贛鋒”)擬收購Reed Industrial Minerals Pty Ltd(以下簡稱“RIM”)18.1%股權項目資產評估說明。富臨精工(300432)5月17日公告，擬以21億元收購湖南升華科技股份有限公司100%股權，同時募集15億元配套資金，用于升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產業化項目等;5月30日，格林美(002340)公告稱，其子公司荊門格林美擬投資3.58億元，用于建設年產4萬噸車用動力電池原料硫酸鎳生產線。

從多氟多、天齊鋰業、天賜材料和當升科技到杉杉股份、國軒高科、佛塑科技和中材科技，鋰電池概念被“挖掘式”爆炒。昨日借助新能源汽車超預期銷售繼續井噴。有業內人士表示，新能源汽車持續供需兩旺令投資信心進一步增加，新一輪投資熱已出現。而從資本市場來看，磷酸鐵鋰和三元鋰等經過輪番爆炒后，塑膜等有望成為鋰電池概念的后期蛋糕。

鋰電池概念熱點逐步細分

截至昨日收盤，鋰電池概念板塊大漲2.56%，位居漲幅榜前列。個股方面，佛塑科技、新綸科技、金鷹股份、橫店東磁等繼續漲停。

有機構分析指出，在系列政策扶持和消費環境逐步成熟的推動下，新能源汽車持續供需兩旺令投資信心進一步增加，新一輪投資熱已開始出現，產業鏈龍頭個股有望繼續獲得資金的追捧。不過，相比已經被爆炒的多氟多、當升科技、天齊鋰業、天賜材料等大牛股，有行業人士表示，目前鋰電池概念熱點逐步細分，其中，塑膜板塊可能成為該領域的后期蛋糕。

業內觀點

鋰電隔膜進口替代有望成為另一個關注點

渤海證券分析師張敬華指出，根據相關上市公司公告，以及業內初步統計，估計在建的以及欲建的鋰電池新產能投資額將超過280億元，總產能預計將超過50GWh，將帶來超過10億平方米的鋰電池隔膜市場。

因此，鋰電池隔膜進口替代有望成為另一個關注點。張敬華指出。

在A股市場上，滄州明珠、佛塑科技相對較好。

根據滄州明珠2015年年報，該公司主要產品是PE管道、BOPA薄膜和鋰離子電池隔膜產品，其中，鋰離子電池隔膜產品應用于鋰離子電池。2015年鋰電池隔膜營業收入1.72億元，占總營收的7.91%。