20世紀60年代，世界發生能源恐慌，美國、歐洲和日本等發達國家和地區開始研究將產品回收起來的方法，廢塑料化學回收開始受到關注。近年來，廢塑料化學回收逐漸成為全球關注的話題。廢塑料化學回收怎么干？

　　廢塑料化學回收的政策環境

　　一、供需及技術政策分析

　　化學回收具備產物需求政策、原料可得性和成本政策以及技術支持政策。化學回收的政策空間正在打開。

　　01 |歐洲方面：

　　歐盟塑料戰略、英德等國塑料及包裝稅立法。比如英國稅務與海關發布了“塑料包裝稅”，少于30%再生塑料的包裝稅率為每噸200英鎊。通過稅收及政策打開了化學回收PCR塑料的需求空間。

　　02 |中國方面：

　　垃圾分類、無廢城市、塑料污染管理和碳中和等相關目標的設立，讓塑料垃圾越來越容易獲得，讓低成本廢塑料原料的可得性越來越強。

　　此外，生態環境部正在制定《廢塑料污染控制技術規范》，擬支持用化學回收將廢塑料轉化為單體、裂解油作為廢塑料資源化的技術方向，相較于過去“不宜以廢塑料為原料煉油”的時代，已產生極大轉變。

　　廣東省明文規定“支持鼓勵廢塑料裂解等新型資源化能源化利用技術應用”，其他地區暫無明文規定，但并不妨礙相關項目的推進，這代表化學回收技術逐漸被認可和支持。

　　二、我國關鍵政策分析

　　01 |垃圾分類：

　　一是使低值廢塑料能夠低成本、高效率地從垃圾中分揀出來，二是促進了觀念轉變，由過去“低值廢塑料是垃圾”到現在“低值廢塑料是資源”。

　　02 |垃圾資源化回收目標：

　　中國的目標是“到2025年，全國城市生活垃圾回收利用率達到35%以上(除去焚燒)”，但這個目標比較模糊。相較而言，歐盟的目標則很細化，除了要求焚燒垃圾回收利用率要達到65%，塑料包裝的回收利用率也要達到55%，目標明確后，為完成績效，政府會通過稅收政策等手段主動推進塑料回收，引入塑料回收主體，塑料回收的市場空間就被打開。

　　03 |政府補貼稅收支持方向：

　　歐洲很多國家和地區會補貼智能垃圾分選廠，政府希望開源節流，“開源”即充分資源化，讓垃圾產生更多收益，“節流”即減少焚燒，因為焚燒需要付費。目前國內正處于鼓勵垃圾從填埋到焚燒的階段，但相信未來也會逐漸開始支持垃圾分選廠，自然而然的結果就是垃圾減量化和資源化。分選出的塑料需要處理，政府會投資或者補貼塑料處理，那么塑料原料的供給將會變得便宜且充足。無論是垃圾分類還是資源化目標，本質都是借助商業之外的力量幫忙塑料回收企業降低獲得塑料垃圾的難度和成本。

　　三、垃圾處理政策導向

　　01 |整體性落后：

　　目前我國還處于鼓勵焚燒的階段，而在日本、歐洲等發達國家和地區，則鼓勵從焚燒向資源化過渡。

　　02 |區域發展不均衡：

　　我國東部地區垃圾焚燒比例很高，市場已經飽和，接下來會走資源化道路。其他地區則相對落后，發達國家和發展中國家的垃圾處理狀態在我國同時出現，區域發展不均衡。

　　03 |資源化趨勢：

　　整體上看，我國的垃圾處理開始從焚燒向資源化轉變，大量政府部門和政策開始探討資源化，整個垃圾資源化產業，包括塑料物理循環和化學循環，將會進入一個快速上升的通道。

　　不久的將來，每個城市都可能會有化學循環工廠，垃圾焚燒廠出現的地方，可能就會有塑料化學循環工廠，按照城市規模和垃圾體量不同，工廠的處理能力從萬余噸級到百萬噸級都會存在。

　　廢塑料化學回收的行業環境

　　一、全球承諾

　　全球承諾是特別重大的戰略，因為全世界有影響力和話語權的企業的CEO都進行了承諾，意味著這件事由政策導向變成市場行為，這是非常巨大的轉變。

　　01 |艾倫·麥克阿瑟基金會全球承諾：

　　這是核心的承諾，該基金會本著消除塑料廢棄物的愿景，召集全球300多個國家和地區的政府、NGO以及品牌企業、包裝企業等簽署全球承諾，簽署方囊括了全球20%的塑料使用量，而且相當有話語權，有能力進行公關推動。

　　例如寶潔等品牌企業，承諾了產品包裝含有一定比例的循環塑料，為了兌現承諾，其可持續發展部門和采購部門就要在全球范圍內尋找循環塑料的來源，于是將壓力傳遞給上游包裝企業，而包裝企業又將壓力傳遞給化工企業，因此化工企業是循環塑料積極的推動者。如果無法提供循環塑料，化工企業將難以滿足客戶的訴求，可能會失去客戶。

　　而化工企業較少有技術和項目的儲備，為了維系老客戶，獲得新客戶，化工企業正在投資或整合循環塑料的技術。除此之外，為了避免在供應方面被上游企業卡脖子，包裝企業、品牌企業也會積極投資或者與化學回收企業合作，爭取得到消費后回收樹脂(PCR)戰略先機。

　　02 |終結塑料廢棄物聯盟：

　　本著消除塑料廢棄物的愿景，全球40多家化工、包裝、品牌巨頭組成該聯盟。類似的NGO越來越多，相關企業也越來越多。

　　二、參與者

　　由于化學循環的產能過于稀缺，不僅化學企業會參與化學循環，包裝企業和品牌企業也會參與，為兌現承諾，這些企業會在歐洲、東南亞、中國、美國等全球各地開展布局，以獲得技術和戰略先機。中國在化學循環方面的聲音較弱，卻也是暗流涌動，因為承諾是全球性的，巨頭們在中國生產和銷售的包裝物和消費品也要兌現承諾。

　　01 |化工巨頭：

　　全球排名前列的化工巨頭企業，包括BASF、SABIC、英力士、陶氏等等。

　　●BASF：巴斯夫“化學循環項目”(ChemCycling)的原理是通過熱化學過程將塑料廢棄物裂解為油品或氣態產品，用作化工行業的原料。這些原料能在“一體化”(Verbund)生產中替代化石資源，用于制造新產品，特別是新的塑料。

　　●陶氏：陶氏公司與荷蘭可持續燃料供應商Fuenix Ecoy Group建立合作關系,致力于將廢塑料轉化為熱解油,以擴大廢塑回收利用,應對全球日益嚴重的廢塑料污染問題。

　　●英力士：其在德克薩斯州和加利福尼亞州的生產基地已獲得可持續發展與碳認證組織頒發的ISCC Plus認證。該認證為近成功進行的用于生產乙烯、丙烯、HDPE和PP的先進回收技術的商業規模試驗提供支持。先進回收利用技術將原本要填埋的塑料廢料轉化為液態原料，再次用于下一代塑料生產。

　　●SABIC：SABIC曾在2014年推出可再生聚烯烴產品組合，主要包括可再生PE及PP兩大類，基于廢棄動植物油脂為原料，無需改造SABIC在歐洲的乙烯裂解裝置，即可靈活進行生產。正是得益于SABIC可再生聚烯烴技術優勢，到目前，SABIC的可再生材料已經有PE、PP、PBT、PC等種類，比如SABIC采用化學解聚方式將使用后的PET(主要是一次性飲料瓶)轉化為性能更強、更耐用的高價值PBT材料。

　　02 |包裝巨頭：

　　安姆科、希悅爾等。

　　03 |品牌巨頭：

　　達能、寶潔、可口可樂、百事、雀巢、歐萊雅等。

　　04 |中國參與者：

　　由外資巨頭推動，包括中石化在內的中資化工企業逐漸開始參與化學循環，代表組織是2020年成立的石化聯合會化學循環課題組。

　　將化學循環做成產業鏈

　　01 |物理循環產業鏈：

　　品牌商和零售商把產品賣給個人和企業消費者，消費者產生垃圾，環衛企業收集垃圾，垃圾中有價值的部分被回收企業拿走，剩余部分由固廢運營商處理。其中品類單一、較為干凈的塑料垃圾(主要是PET、HDPE和PP，重量大、密度高、宜運輸)進行物理回收，得到降級的PCR PET、PP、PE等(無法用于食品和醫療等高質量領域)，去到包裝企業，由包裝企業再次做成新的包裝物，再到品牌商和零售商，由此完成塑料的循環。

　　02 |化學循環產業鏈：

　　前端與傳統產業鏈相同，仍是從品牌商和零售商到消費者，再到環衛、回收和固廢處理企業之后，低值的、混合的、受污染的塑料垃圾進入化學循環，產出塑料油或者單體，塑料油可通過化工企業進一步裂解，產出乙烯和丙烯，進而做成原生質量的PCR PP和PE，單體可直接由化工企業做成聚合物，同樣是原生質量的PCR PP和PE，之后由包裝企業做成可用于食品和醫藥等高價值領域的包裝物，從而回到品牌商和零售商，由此完成塑料的循環。

　　有價無量的產能

　　目前，整個市場都在提化學回收，但產能卻寥寥無幾，究其原因主要有以下幾個：

　　01 |技術稀缺：

　　過去塑料回收不是巨頭的戰略重點，所以較少有技術儲備，擁有技術的企業又沒有大規模投產。化工、包裝和品牌巨頭產生了對PCR塑料和原料的強勁需求，但是石油化工巨頭在廢塑料化學回收的技術上的工業應用方面還沒有準備充分，因為處理廢塑料跟傳統的石油化工、煤化工和天然氣化工的技術路線、工藝流程和催化劑等方面差異很大，很難短時間內找到解決方案。少數化學回收企業鉆研10年甚至20年，擁有一定的技術積累，現在風口到了才得以嶄露頭角，并不是突然冒出來的。而具備化學回收技術的少數企業，囿于多種因素限制，并沒有展開大規模的投產，因此技術非常稀缺。

　　02 |產能稀缺：

　　因為過去技術稀缺和投資不足造成了產能稀缺。現在高品質的PRC塑料產能非常匱乏，以致產生倒掛現象，化學循環塑料的價格是石油基塑料的1.5~3倍，即便如此也供不應求。

　　目前大品牌對PRC塑料的訴求比較強烈，如果現有供應商不能滿足這一訴求，就會去找其他供應商。因此想取得PCR塑料戰略先機的企業為了流失客戶，會不計成本購買PCR塑料。

　　03 |巨頭布局產能：

　　化學回收在全世界像樣的企業，總共不過六七家左右，而巨頭的數量則是數十家。如果幾家巨頭瓜分了化學回收的產能，剩下的大部分巨頭將失去先機，自行研發的話，可能需要數年時間，失去了市場先機。

　　化學回收有價無量的局面可能會持續兩年左右，而PRC塑料價格倒掛的現象或許會持續4~5年。將來技術和產能豐富后，價格很有可能會降下來，但早期階段技術不夠先進、產能不夠充足，產能的代價比較高。

　　化學回收工廠的場景和未來

　　一、垃圾分選廠+廢塑料化學回收工廠

　　可能建立干垃圾、濕垃圾、裝修垃圾分選廠等，也有可能單獨在焚燒廠旁建分選廠，分選出垃圾中的高價值塑料做物理回收，混合低值廢塑料做化學回收，生成高價值塑料油或新塑料原料，剩下的垃圾通過焚燒或填埋處理。隨著垃圾分類標準和回收率目標逐漸清晰，未來這種業態可能很多城市都會有。

　　目前分選廠的業態已經出現，我國某些城市已存在濕垃圾和裝修垃圾等分選廠。這種業態未來幾年會大幅度增長，且我國極有可能會成為全球大的市場。以上海為例，每天產生的低值廢塑料在五六千噸左右，一年就是200萬噸左右，相較于歐洲幾十噸的小工廠，我國市場潛力更大。另外我國可能會成為PCR塑料的出口國，因為我國人口密度大、垃圾體量大。

　　二、垃圾焚燒廠+廢塑料化學回收車間

　　在焚燒前將混合垃圾經過分選設備，分選出其中的低值廢塑料，進入化學回收設備，生成高價值塑料油或新塑料原料，剩余垃圾進入焚燒設備。這樣可以很好地實現減量化和資源化。

　　對一部分處理量飽和的焚燒廠有積極意義，分出塑料垃圾單獨處理，相當于增加了焚燒廠的處理量和收入，通過化學回收處理塑料垃圾，又是一筆額外的收入。

　　而對另一部分處理量不飽和的焚燒廠，分選掉熱值高的塑料垃圾后，可能會對運營帶來消極影響。

　　目前我國現有四五百座焚燒廠，未來的飽和度預估在八九百座左右，其中一定比例的可以用化學回收升級改造。

　　分選+低值廢塑料化學回收的未來展望

　　一、自動化分選工廠

　　未來的垃圾大概率是大規模機械分選，由此將誕生一系列垃圾分選廠，將高質量的塑料垃圾(PET、HDPE等)進行物理回收，低值混合臟塑料(包括含有塑料的紙基復合包裝)進行化學回收，金屬和混合紙單獨回收，其他可燃物做成RDF(垃圾衍生燃料)等。這種工廠在歐洲已經有100多個，我國已開建，這很有可能是未來的趨勢。

　　二、垃圾資源化樞紐

　　分選中心是城市生活垃圾資源化利用的樞紐。只有分選，才有后面的資源化。

　　三、終結廢塑料

　　塑料垃圾有三種回收方式，互為補充關系：物理回收處理高價值的、品類單一的、較為干凈的塑料；化學回收處理低價值的、混合的、受污染的塑料；能源回收處理太臟太亂無法資源化回收的，以及未能分離出來的塑料。

　　目前我國物理回收相對較為成熟，能源回收發展比較充分，化學回收才剛剛起步。化學回收的價值，不僅在于減少焚燒產生的二噁英等污染，還可以減少碳排放50%以上，更多的是充分回收資源，終結塑料垃圾。