§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng) 。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

1.2 公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

1.3 公司負(fù)責(zé)人章鋒、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張穎及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)石長(zhǎng)銀聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡(jiǎn)介

2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

§4 股東持股情況和控制框圖

4.1 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

4.2 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

§5 董事會(huì)報(bào)告

5.1 管理層討論與分析概要

一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧

(一)總體經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)通貨膨脹水平及工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格處高位運(yùn)行，雖自7月份后同比漲幅回落，公司整體上仍面臨包括原材料、燃料、動(dòng)力、人工成本等價(jià)格上漲導(dǎo)致制造成本上升的壓力;隨著歐債危機(jī)的蔓延及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體減速，加上國(guó)內(nèi)實(shí)施持續(xù)的緊縮貨幣政策，公司的部分下游行業(yè)需求增速放緩。面對(duì)復(fù)雜的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化，快速調(diào)整，報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，新建投資項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)，人力資源隊(duì)伍整體素質(zhì)提升，回天品牌優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，為公司下一輪的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

圍繞2011年度公司目標(biāo)計(jì)劃，并根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)，公司推出了系列措施，增收節(jié)支，更加注重提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效率，并取得了預(yù)期效果。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45，648.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.14%。公司在太陽(yáng)能、LED等行業(yè)的部分產(chǎn)品價(jià)格有不同程度的下調(diào)的情況下，公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要來(lái)源于公司銷(xiāo)售量的增加，銷(xiāo)量同比增加16.10%。公司在汽車(chē)制造及維修、新能源、電子電器、工程機(jī)械等工業(yè)領(lǐng)域的銷(xiāo)售收入均保持不同程度的增速，部分行業(yè)的市場(chǎng)占有率逐步擴(kuò)大。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7，314.19萬(wàn)元，同比降低22.67%;歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)7，202.48萬(wàn)元，同比降低17.97%，公司利潤(rùn)率的降低主要是因?yàn)椴牧铣杀尽⑷斯こ杀尽⒐潭ㄙY產(chǎn)折舊費(fèi)用等的增加，以及部分下游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的回落導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格受到影響，造成毛利率下降，同時(shí)隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大及業(yè)務(wù)擴(kuò)張，管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用同比出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。公司根據(jù)所聚焦行業(yè)特點(diǎn)及工業(yè)客戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求，加大對(duì)技術(shù)含量高的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與工業(yè)客戶的轉(zhuǎn)型。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品在汽車(chē)制造、新能源、工程機(jī)械、電子電器等領(lǐng)域工業(yè)客戶用膠實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入24，851.27萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的55.25%，工業(yè)客戶的數(shù)量及銷(xiāo)售額穩(wěn)定增長(zhǎng)，客戶數(shù)量和質(zhì)量均得到提升;拓展產(chǎn)品在游艇、醫(yī)療等新的市場(chǎng)領(lǐng)域取得明顯效果;通過(guò)建立營(yíng)銷(xiāo)與科研互動(dòng)的機(jī)制，整合科研與營(yíng)銷(xiāo)資源，建立以銷(xiāo)售規(guī)模、利潤(rùn)率、大客戶開(kāi)發(fā)等為核心指標(biāo)的考核機(jī)制，以市場(chǎng)、產(chǎn)品、工藝、應(yīng)用研究四位一體的研發(fā)體系和技術(shù)解決方案，提高市場(chǎng)的專業(yè)化水平，增強(qiáng)市場(chǎng)快速響應(yīng)能力;積極開(kāi)拓市場(chǎng)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)銷(xiāo)售59.57萬(wàn)元。

自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)，公司的研發(fā)投入為2，084.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.50%;湖北、廣州、上海、常州四地的研發(fā)資源整合優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，研發(fā)效率明顯提升。公司目前已新獲得4項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)，新申報(bào)發(fā)明專利10項(xiàng)、實(shí)用新型專利1項(xiàng);通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)與科研的互動(dòng)，與客戶建立“聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，報(bào)告期內(nèi)，聚氨酯膠、厭氧膠、醫(yī)療UV膠、封端脫醇型硅膠、脫丙酮等多項(xiàng)核心技術(shù)取得突破并開(kāi)始量產(chǎn)，汽車(chē)用折邊膠已通過(guò)技術(shù)審核并實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，風(fēng)能葉片用高性能結(jié)構(gòu)膠、太陽(yáng)能硅片切割用膠取得技術(shù)突破，其中風(fēng)能葉片用高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠通過(guò)GL認(rèn)證;持續(xù)對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)品的性能不斷升級(jí)，有效降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;公司及全資子公司上海回天化工新材料有限公司、廣州市回天精細(xì)化工有限公司被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”。

新建投資項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。公司上市募集資金投資項(xiàng)目“有機(jī)硅粘膠劑”和“聚氨酯粘膠劑”固定資產(chǎn)投資均已完成，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的效益分別為3，212萬(wàn)元和49萬(wàn)元;上海技術(shù)研發(fā)中心的建設(shè)正按計(jì)劃的進(jìn)度實(shí)施;公司用超募資金投資的“年產(chǎn)3000噸聚氨酯膠粘劑和密封膠生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”已完成投資5，709.42萬(wàn)元;用超募資金投資的“太陽(yáng)能電池背膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”已完成一條生產(chǎn)線的建設(shè)，于10月底進(jìn)行試生產(chǎn)，基本達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售。

人力資源隊(duì)伍整體素質(zhì)提升。報(bào)告期，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合崗位要求，通過(guò)考核與考試的形式全員考評(píng)，對(duì)不符合崗位要求的員工進(jìn)行培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗或淘汰，確定與公司發(fā)展要求相適應(yīng)的人員數(shù)量、與公司業(yè)務(wù)模式相匹配的專業(yè)構(gòu)成，提高人均產(chǎn)出效率;同時(shí)，制定人才引進(jìn)計(jì)劃，設(shè)立“回天伯樂(lè)獎(jiǎng)”等多種形式，引進(jìn)了一批具有資深行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和視野的各類(lèi)高端人才，特別是技術(shù)、管理、銷(xiāo)售的高端人才，為公司人才隊(duì)伍增添新的活力，提升了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。運(yùn)用國(guó)外同行的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和模式，完善各類(lèi)崗位的考核評(píng)價(jià)體系，使員工的薪酬不僅與崗位價(jià)值及績(jī)效掛鉤，且與公司的短、長(zhǎng)期整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，有效激發(fā)員工的工作激情和效率。

產(chǎn)品質(zhì)量提升，“回天”品牌優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。報(bào)告期，隨著公司引進(jìn)進(jìn)口生產(chǎn)線的投入生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，“回天”系列粘膠劑品牌系“中國(guó)馳名商標(biāo)”，被國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)指定為核心膠粘劑供應(yīng)商，且份額逐漸得到提升。公司產(chǎn)品成功應(yīng)用于世界大學(xué)生運(yùn)會(huì)的電子顯示屏;全資子公司上海回天被評(píng)為“2011年度光伏行業(yè)十大創(chuàng)新材料供應(yīng)商”，并榮獲“上海市名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。

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