由于亞洲整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好,消費(fèi)者購(gòu)買能力提高,加之人均汽車保有量較低,亞洲汽車工業(yè)近幾年迅速擴(kuò)張,特別是中國(guó)汽車工業(yè)急速發(fā)展,為這一地區(qū)的汽車涂料市場(chǎng)帶來了空前的發(fā)展機(jī)遇。美國(guó)著名的戰(zhàn)略咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)日前發(fā)布《亞洲汽車涂料市場(chǎng)》報(bào)告認(rèn)為,雖然原料價(jià)格上漲嚴(yán)重?cái)D壓了生產(chǎn)商的利潤(rùn),但在中國(guó)、印度以及越南等市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,亞洲汽車涂料市場(chǎng)仍將穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2008年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到31億美元,銷售額年增長(zhǎng)率達(dá)7%左右。
歐美日企業(yè)統(tǒng)治市場(chǎng)
目前,亞洲汽車涂料供應(yīng)商主要有立邦涂料、關(guān)西涂料、PPG、巴斯夫及杜邦。另外,各國(guó)還有大量的本土涂料企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),例如韓國(guó)的金剛化工(KCC Corporation)和印度的關(guān)西尼羅拉可(Kansai Nerolac)。
由于明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì),亞洲汽車涂料市場(chǎng)一直被歐美以及日本涂料企業(yè)所統(tǒng)治,市場(chǎng)集中度明顯高于其他類型的涂料市場(chǎng)。PPG、杜邦、巴斯夫、立邦以及關(guān)西涂料是亞洲涂料市場(chǎng)的主要生產(chǎn)企業(yè),市場(chǎng)份額高達(dá)70%左右。其中,立邦涂料以及關(guān)西涂料在日本市場(chǎng)處于領(lǐng)先的地位,市場(chǎng)份額約在80%左右。這主要是由于作為日本本土企業(yè),立邦涂料、關(guān)西涂料與日本汽車制造商,如豐田汽車、本田汽車,都建立了穩(wěn)固的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
在中國(guó),雖然有眾多的本土企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),但PPG、巴斯夫、杜邦以及關(guān)西涂料等國(guó)外涂料生產(chǎn)商仍然占近70%的市場(chǎng)份額。這主要是由于汽車涂料對(duì)于產(chǎn)品的技術(shù)要求極高,這些跨國(guó)企業(yè)對(duì)研發(fā)持續(xù)的龐大投入以及為客戶提供的卓越技術(shù)支持,為他們贏得了客戶的青睞。
為了滿足亞洲汽車生產(chǎn)企業(yè)的需求,歐美汽車涂料企業(yè)與亞洲本土企業(yè)之間的合作也日漸頻繁,如PPG與關(guān)西涂料,日本錫托(Shinto)與杜邦都先后在汽車涂料領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。歐美企業(yè)為亞洲本土企業(yè)帶來了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),而亞洲企業(yè)則憑借其本土優(yōu)勢(shì)為歐美企業(yè)順利進(jìn)入亞洲市場(chǎng)鋪平了道路。
市場(chǎng)角逐靠研發(fā)實(shí)力
汽車涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)服務(wù)則成為企業(yè)在這一行業(yè)中脫穎而出的核心因素。全球大的汽車涂料生產(chǎn)商杜邦在日本投資1000萬美元設(shè)立了研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,專為其日本客戶提供技術(shù)支持;巴斯夫在UV涂料的研發(fā)中取得了突破性的進(jìn)展,成為UV涂料生產(chǎn)商中的佼佼者。
環(huán)保型涂料是目前研發(fā)的熱點(diǎn)方向,雖然溶劑型涂料仍然是市場(chǎng)銷售中的主導(dǎo)產(chǎn)品,但是汽車涂料生產(chǎn)商對(duì)環(huán)保型水性涂料開發(fā)的熱衷度遠(yuǎn)高于其他涂料類型。立邦涂料和關(guān)西涂料是亞洲汽車涂料生產(chǎn)商中的先驅(qū)。這兩家公司在中國(guó)、東南亞以及其他地區(qū)都建立了先進(jìn)的汽車涂料生產(chǎn)線,用于生產(chǎn)環(huán)保型汽車涂料。然而由于缺乏嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī),目前只有新建的涂料生產(chǎn)裝置用于生產(chǎn)水性涂料、UV涂料等環(huán)保型涂料,而現(xiàn)有裝置仍然以生產(chǎn)溶劑型涂料為主,因而降低VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)含量成為生產(chǎn)溶劑型涂料的一個(gè)重要研發(fā)方向。
另外,涂料生產(chǎn)商與汽車制造企業(yè)合作開發(fā)汽車涂料的方式也越來越多地被采用。由于汽車制造商分擔(dān)了研發(fā)費(fèi)用,大幅降低了其涂料的采購(gòu)成本,同時(shí)涂料生產(chǎn)商也因此與汽車制造企業(yè)建立了更為穩(wěn)固的合作關(guān)系。例如,日本豐田汽車與關(guān)西涂料聯(lián)合研發(fā)了一款新型水性涂料,該款涂料在VOC含量大幅降低的同時(shí)也減少了二氧化碳的釋放量;立邦與馬自達(dá)汽車合作開發(fā)了一款電沉積涂料,其VOC以及二氧化碳釋放量大幅降低。
原料漲價(jià)擠壓利潤(rùn)空間
由于汽車消費(fèi)者對(duì)汽車價(jià)格的心理價(jià)位持續(xù)降低,汽車制造商希望降低汽車涂料的采購(gòu)價(jià)格,以應(yīng)對(duì)原料價(jià)格上漲以及產(chǎn)品價(jià)格降低的雙重壓力。目前涂料企業(yè)被迫陷入了原料成本增加與產(chǎn)品降價(jià)并存的困境,利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。提高生產(chǎn)效率,擴(kuò)大衍生產(chǎn)品線以及加大產(chǎn)品研發(fā)力度,成為涂料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)成本壓力的可行性措施。
鑒于目前亞洲龐大的汽車生產(chǎn)規(guī)模以及今后良好的發(fā)展趨勢(shì),亞洲汽車涂料市場(chǎng)前途仍將一片光明。日本、韓國(guó)、中國(guó)未來仍然是亞洲的主要汽車生產(chǎn)國(guó),而印度和泰國(guó)在亞洲汽車舞臺(tái)上也扮演著越來越重要的角色。作為亞洲大的汽車生產(chǎn)國(guó),日本汽車涂料需求量約占亞洲整體需求量的50%。雖然近年來日本汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)率有所下降,但由于日本汽車出口至美國(guó)、歐洲及亞洲其他國(guó)家的勢(shì)頭不減,刺激了日本國(guó)內(nèi)對(duì)汽車涂料的需求。